Trên con đường gập ghềnh đầy hiểm nguy, Grimore và Reverse đều không ngừng gặp phải những thử thách khốc liệt. Reverse, với vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại là một linh hồn mạnh mẽ, luôn sẵn sàng bảo vệ người bạn đồng hành. Trái tim của cô bé đập nhanh khi nhìn thấy Grimore, chàng trai tái sinh từ một ác quỷ, đấu tranh giữa tính người và bản năng quỷ dữ trong mình.
Hai họ cùng nhau đi qua nhiều thử thách khác nhau, từ hang động đen tối đến rừng rậm nguy hiểm. Trên hành trình tìm kiếm 15 mảnh ngọc huyền bí, họ phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của Grimore và sức mạnh khủng khiếp mà anh ta đang cố gắng kiềm chế.
Nhưng khi họ đối mặt với kẻ thù cuối cùng, một thế lực tăm tối đang âm mưu chiếm lấy ngọc, Grimore phải đối diện với quyết định khó khăn: giữ cho bản người hay để bản năng quỷ dữ trỗi dậy. Liệu tình bạn giữa Grimore và Reverse có đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách cuối cùng, hay sẽ chấm dứt trong bi kịch?
