Trong một buổi tối u ám, cậu học sinh trung học quậy phá tên Minh Nguyễn đột nhập vào nhà của cô gái xinh đẹp Hạ Vy để trả thù. Nhưng bất ngờ, ông nội giàu có và cáu kỉnh của Hạ Vy bắt gặp cậu và đưa cậu vào một phòng thí nghiệm kỳ lạ. Trước khi cậu kịp phản kháng, cô gái Hạ Vy đột nhiên xuất hiện và cả hai bị cuốn vào một cơn xoáy sáng chói. Khi tỉnh dậy, Minh Nguyễn và Hạ Vy nhận ra rằng họ đã hoán đổi giới tính với nhau!
Ngay từ lúc đầu, hai người bắt đầu có những thách thức mới, phải đối mặt với cuộc sống hàng ngày vốn đã quen thuộc nhưng lại chứa đựng những khó khăn không ngờ. Minh Nguyễn, giờ là Hạ Vy, phải học cách trang điểm, ứng xử nữ tính và chạy đua với ánh đèn đỏ của trường trung học. Trong khi đó, Hạ Vy, giờ là Minh Nguyễn, phải đối diện với sự kỳ thị, áp lực từ bạn bè và tìm cách hiểu và chấp nhận bản thân mình dưới hình dạng mới lạ này. Liệu hai con người đã hoán đổi giới tính có thể tìm ra cách để trở về bình thường? Hay họ sẽ phát hiện ra nhiều bí mật ẩn sau sự hoán đổi này, thậm chí là một âm mưu đen tối đang chờ đợi họ?