Trong một ngôi làng nhỏ tại thế giới yêu tinh, ba đứa trẻ tinh nghịch và dũng cảm là Zatch, Kiyo và Tia đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: lễ hội truyền thống hàng năm không chỉ đơn thuần là để tìm ra vị vua mới, mà còn là để cai trị và kiểm soát toàn bộ dân chúng yêu tinh. Sự thật đen tối này khiến họ bàng hoàng và quyết định chống lại sự bất công này.
Dẫn dắt bởi tinh thần của vị vua cũ, họ đã quyết định đứng lên và chiến đấu cho sự tự do của thế giới yêu tinh. Tuy nhiên, hành trình của họ không một mị, khi bí mật ẩn sau lễ hội và sức mạnh của các đối thủ cũng ngày càng khó lường hơn.
Trên con đường gian khổ đầy thử thách, ba đứa trẻ phải đối mặt với sự đau đớn, khám phá những khía cạnh mới của bản thân, và học cách tin tưởng vào nhau hơn bao giờ hết. Liệu họ có thể thay đổi số phận của thế giới yêu tinh hay sẽ chấp nhận bị ràng buộc bởi vương quyền dư luận? Chỉ có thể biết khi họ tiến mạnh qua mỗi thử thách, từng bước một.