Trong một buổi chiều ảm đạm, Nanoha đang đi trên con đường quen thuộc trở về nhà sau giờ học. Bầu trời đang dần chuyển sang màu tím nhạt, khi ánh nắng vàng ấm áp bắt đầu phai nhạt. Cô cảm thấy bực bội với ngày học căng thẳng và cuộc đời đầy áp lực mà mình đang phải đối mặt. Hazuki, người bạn thời cấp ba kỳ cựu, bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian yên bình. Sự gặp lại bất ngờ khiến cả hai kinh ngạc nhưng cũng đầy căng thẳng.
Hazuki, vốn luôn tỏ ra gắt gỏng và có phần ánh mắt lạnh lùng, bất ngờ mỉm cười với Nanoha. Điều này khiến cả hai cảm thấy khó hiểu và tự hỏi về mục đích thực sự của sự xuất hiện đột ngột này. Đột nhiên, một cơn giận bất ngờ bao trùm không gian, biến mọi thứ trở nên ảo diệu và kỳ quái. Một con quái vật hình dạng lạ lùng hiện ra giữa họ, gây hỗn loạn và hoảng sợ. Nanoha và Hazuki phải đối mặt với thử thách mới này, cùng nhau khám phá sự thật đằng sau con quái vật và tìm hiểu về bí mật ẩn sau cuộc gặp lại đầy bất ngờ này.