Trên con đường đầy khói lửa, Kaito và Esme vẫn đứng vững trước bầy sói đang dần vây kín họ. Ánh mắt của Esme toát lên sự quyết đoán, nhưng bên trong cô gái ấy, cũng chứa đựng một bí mật không thể nói thành lời. Kaito cảm nhận được sự đắc tội đang áp đặt lên vai cô, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập mạnh hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên, một cơn gió lạ mạnh mẽ bắt đầu thổi, cuốn đi những lớp bụi bẩn và máu tan ra. Kaito nhìn thấy một hình bóng lạ mắt hiện ra từ tận cùng đám bụi, giống hệt bản thân mình nhưng toả sáng hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi mắt khép kín của hình bóng mở ra, phát ra một tia sáng chói lọi, chỉ về phía trước.
"Đứng lên," tiếng nói rõ ràng vang lên trong đầu Kaito, "Đừng trốn tránh, Kaito. Hãy đối diện với số phận mà em đã chọn." Kaito bất giác nhớ về lời cảnh báo từ một người đàn ông lạ mặt ngày hôm trước, người nói rằng tương lai của cậu sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng cậu sẽ đưa ra.
Kaito nhìn vào đám sói gầm rú trước mặt, tay cầm chặt vũ khí. "Dẫu tình cờ cứu giúp, nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm," Kaito thốt lên, nhấn chặt nút cải biến trên vũ khí. Một luồng sáng rực bao phủ cả cơ thể cậu, biến hóa Kaito thành một pháp sư chiến đấu mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với số phận mình đã chọn. Esme nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, đôi mắt cô lấp lánh, khẽ cười, "Vậy là anh cũng là một pháp sư à?"
Trận chiến giữa Kaito, Esme và bầy sói hung ác bắt đầu, nhưng không chỉ là trận chiến thường lệ, mà còn là cuộc hành trình tìm kiếm sự thật về quá khứ mà Kaito không bao giờ biết đến.
