Trong căn phòng lạnh lẽo đầy ánh đèn mờ, Joo-hyuk nhìn chằm chằm vào Hae-on, vẻ lo lắng và hoang mang không thể che giấu trên khuôn mặt. Đôi mắt động vật của Hae-on phát ra ánh sáng xanh lạ kỳ, khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu bé thú nhân trước mặt. Từ khi Hae-on bước vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như bất thường lên từng chút một.
Những cử động của Hae-on trở nên ngày càng khó lường, đôi khi đầy tinh nghịch và gần gũi, nhưng cũng có những lúc lại đầy mê hoặc và đầy lạnh lùng. Joo-hyuk đắn đo không biết phải đối mặt với cảm xúc nào trước sự biến đổi này. Trong khi đó, những bí mật về quá khứ Hae-on dần dần hé lộ, khiến cho mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Mỗi khi đêm về, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, sự hấp tấp và lưng chừng như luôn hiện hữu ở khoảng cách gần nhất. Joo-hyuk cảm thấy mình như mắc kẹt trong một vũ trụ tách biệt, nơi mà thời gian dường như ngừng trôi và những âm mưu nguy hiểm đang rình rập từng bước.
Liệu hai tâm hồn xa lạ này có thể tìm thấy đến với nhau giữa những hiểu lầm, mâu thuẫn và nguy hiểm đang chờ đợi? Hay sự khác biệt giữa họ là vật cản không thể vượt qua? Đoạn đầu trong câu chuyện giữa Joo-hyuk và Hae-on chỉ là khởi đầu, và mọi biến cố, thử thách mới đang đợi họ phía trước, khiến cho cuộc sống của họ không thể nào trở nên dễ dàng hơn.
