Trong một ngày nắng đẹp, cơn bão tận thế đột ngột ập đến thị trấn Hanami, khiến mọi thứ chuyển biến trong nháy mắt. Thị trấn nhỏ bé chỉ còn lại một mảnh đất sa mạc khô cằn, nhấp nhô trong cơn gió khát khao tàn sát. Trong loạn lạc, Akaze Cosmos - cô bé mồ côi với đôi mắt trong veo như những viên ngọc sáng - bất ngờ nhận được một sức mạnh kỳ bí từ một người đàn ông lạ lùng. Sức mạnh ấy giúp cô biến hóa thành Maho Tenshi Kosumasu, thiên thần ma thuật với nhiệm vụ cứu rỗi Hanami khỏi vết đen khủng khiếp.
Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Trên bầu trời xanh ngắt, một hình bóng quen thuộc xuất hiện - Sugata từ Sora Otoshimono. Những vụ mất tích bí ẩn, sự hồi sinh của những nhân vật từ Sno, và lời nói rối rắm của Sugata dấy lên sự tò mò trong tâm hồn của Cosmos. "Tại sao mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc tồi tệ ở Synapse từ 6 năm trước vẫn cứ lẩn quẩn trong tâm hồn chúng ta?" - Sugata thốt lên.
Mọi bí ẩn đằng sau sức mạnh mà Cosmos nhận được bắt đầu hé lộ, những mảnh ghép huyền bí nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh phức tạp về thế giới ẩn sau vỏ bọc bình thường. Và khi Maho Tenshi Kosumasu bước vào cuộc đối đầu với thế lực đen tối, bản chất thật sự của sức mạnh kỳ diệu ấy sẽ được khám phá, khiến cho cô bé phải đối diện với một quyết định khó khăn - cứu thị trấn hay tìm ra lằn ranh giữa sự thật và dối trá.
