Trong cuộc hành trình tìm kiếm Cuốn Sách Ma Thuật, Zero và đọa thú đã phải đối mặt với nhiều thử thách đáng sợ. Tuy nhiên, không phải mọi rắc rối đều đến từ bên ngoài. Đọa thú, người luôn ước mơ trở thành người, dần dần phát hiện ra rằng khát vọng của mình không còn đơn thuần như ban đầu. Anh ta bắt đầu đặt dấu hỏi về lòng trung thành của mình với Zero, liệu anh có thực sự bảo vệ cô hay chỉ đang theo đuổi ước vọng của chính mình?
Mặt khác, Zero - phù thủy ma thuật mạnh mẽ nhưng kín đáo - cũng dần bộc lộ thêm những bí mật trong quá khứ đen tối của mình. Cuộc chiến chống lại thế lực đen tối càng khốc liệt, cô lại càng trở nên đầy áp lực và phải đối diện với quyết định khó khăn: liệu cô có thể tin tưởng đọa thú đang đi cùng cô đến cùng?
Cả hai nhận ra rằng, hành trình của họ không chỉ là về việc tìm kiếm Cuốn Sách Ma Thuật để bảo vệ thế giới, mà còn là về việc khám phá và chấp nhận bản chất thật sự của chính mình. Số phận của họ đã được gắn kết bởi sợi dây vô hình của số mệnh, liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách và tìm ra câu trả lời cho bí ẩn cổ xưa này?