Trong một buổi chiều yên bình, sắc màu vàng cam của hoàng hôn phủ đầy khắp cả thành phố nhỏ. PuPu-chan, cô nữ sinh trung học với mái tóc đen huyền bí, luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời trong mỗi buổi sáng. Đằng sau vẻ ngoài tươi vui ấy, PuPu cất giấu một bí mật chết người - tình cảm đặc biệt mà cô dành cho cậu chàng học sinh mới chuyển đến trường, Yuki.
Yuki - chàng trai lạnh lùng và tài năng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Sự khép kín của Yuki khiến cho PuPu dần dần lún sâu vào sự tò mò và ấm ức. Nhưng không ngờ, điều bất ngờ nhất lại đến từ người bạn thân nhất của cô, Sora. Sora, người luôn đứng bên cạnh PuPu, bỗng nhiên bày tỏ tình cảm với Yuki, khiến cho cuộc tình của PuPu trở nên rối ren và bất an.
Một cuộc đấu trí gay cấn giữa PuPu, Yuki, và Sora bắt đầu, với những bí mật, âm mưu và tình cảm đan xen. PuPu sẽ phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa tình bạn và tình yêu, giữa lòng tham và lòng trung thành. Cuộc tình của PuPu liệu có thể vượt qua được thử thách, hay sẽ chấm dứt trong đau đớn và hối tiếc?
