Trong một buổi sáng đầy nắng, Kobayashi Mitsuru và Kobayashi Megumu đột ngột hoán đổi cơ thể sau khi vô tình chạm vào một viên đá ma thuật. Mitsuru, trai đẹp và hào hoa bỗng trở thành Megumu, cô nàng otaku lịch sử. Hai người đều bàng hoàng trước sự thay đổi bất ngờ này, nhưng cũng chợt hiểu được nhiều điều về cuộc sống của đối phương.
Mitsuru, bằng cách nào đó, nhìn vào gương và cảm thấy bất an trước vẻ hồn nhiên và lương thiện trong vẻ ngoài mới của mình. Trong khi đó, Megumu, dù ban đầu hoảng sợ, nhưng sau đó cảm thấy hào hứng khi được trải nghiệm cuộc sống của một chàng trai. Hai người đồng ý giữ bí mật về sự hoán đổi này và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau lần đầu tiên.
Tuy nhiên, thử thách đích thực mới chỉ bắt đầu khi họ phải đối mặt với những tình huống hài hước và khó đỡ do sự hoán đổi màu mè này mang lại. Từ việc Mitsuru phải học cách trang điểm và Megumu phải đối phó với những cảm xúc lạ lẫm của một chàng trai, cho đến việc họ phải giúp đỡ nhau tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười khi lờ đờ trước mắt bạn bè và giáo viên.
Dần dần, qua những thử thách và tình huống bất ngờ, họ nhận ra rằng, tình cảm của họ dành cho nhau cũng dần thay đổi. Mitsuru cảm thấy kích thích và trẻ trung hơn khi bên cạnh Megumu, trong khi Megumu lại bắt đầu cảm thấy rằng, Mitsuru không chỉ là người anh trai bảo bọc mình mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Cuộc gặp gỡ diệu kỳ này liệu có thể biến thành một cơ hội để họ khám phá tình cảm thật sự đối với nhau?
