Tán tỉnh đẹp trai, học giỏi và luôn tự tin, Hiro - cái tên mới của cô nữ sinh Haruka ngày càng gặp phải những khó khăn khác nhau tại ngôi trường trung học nổi tiếng. Đã không khó để cô thích cậu chàng lạnh lùng, từ giọng điệu đến cử chỉ, tất cả đều khiến trái tim Hiro đập thình thịch. Nhưng có một bí mật không thể lẩn tránh: "Hiro" thực chất chỉ là Haruka dưới hình hài của chàng trai.
Thời gian trôi qua, tình cảm của Hiro dành cho chàng trai đều dần chuyển biến, từ mối quan hệ bạn bè đến thứ tình cảm lớn lao và rối ren hơn. Cô không thể không tự hỏi, liệu tình yêu giữa họ có thể thành hiện thực khi mọi sự thật bị lựa chọn và thay đổi, khi cô không thể hiện thân như chính bản thân mình?
Vào ngày trường quay trở lại sau kỳ nghỉ hè, Hiro bất ngờ nhận ra một bí mật kinh hoàng về cuốn sách biến hình. Dường như việc đổi giới tính không chỉ là một trò chơi. Mọi thứ bắt đầu trở nên rối ren và nguy hiểm hơn bao giờ hết, khi mà sự thật về cuốn sách cổ xưa bắt đầu hé lộ một cách khát vọng. Haruka - Hiro sẽ phải đối diện với những lựa chọn khó khăn, giữa tình yêu và bí mật, giữa thực tại và ảo ảnh.
Cái kết của câu chuyện này liệu có thể đem lại hạnh phúc hoặc đánh đổi bằng những nỗi đau khôn tả? Chỉ tựa vào bản chất thật sự của mình, Haruka - Hiro mới có thể giải quyết được những bí ẩn khó hiểu trong thế giới vốn đầy rẫy những thách thức và sự phức tạp.