Trong một ngày hè oi ả, cậu bé bút chì Nohara Shinnosuke vô tình khám phá ra một cỗ máy thời gian bí ẩn ở góc sân trường mẫu giáo. Không can đảm nhưng không kém phần tò mò, cậu quyết định kích hoạt cỗ máy. Nhưng thay vì đưa cậu trở lại quá khứ hay tương lai, cỗ máy đã mở ra một thế giới song song kỳ lạ màu sắc và nhộn nhịp hơn bất kỳ điều gì cậu từng trải qua.
Ở thế giới này, những bức tranh cậu vẽ trên tường bỗng cơ hội trở thành hiện thực, và con bút chì yêu quý của cậu trở thành vũ khí mạnh mẽ khiến cậu có thể chiến đấu với những thế lực đen tối tại đây. Trong hành trình vượt qua những thử thách đầy khó khăn, Shinnosuke phải đối diện với những bí mật sâu kín về quá khứ của gia đình mình và cả về bản thân mình.
Dần dần, cậu nhận ra rằng việc đối mặt với quá khứ và chấp nhận nó mới là chìa khóa để mở ra tương lai tươi sáng. Sự dũng cảm, sự hài hước và tình yêu gia đình sẽ giúp Shinnosuke vượt qua mọi khó khăn, vươn lên và trở thành một anh hùng thực sự trong cả hai thế giới này.
