Trăng khuyết từ từ lóe lên trên bầu trời đêm, chiếu sáng những mái nhà hoang bao quanh. Denji đứng trên gác mái, ánh đèn lồng từ xa rọi vào gương mặt anh, làm nổi bật vẻ buồn bã trên khuôn mặt tàn phá bởi một quá khứ đầy đau thương. Nước mắt cay đắng lăn dài trên mái mi, anh nhớ về Pochita - người bạn thân thiết đã hy sinh để bảo vệ anh. Đã bao lần Denji tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về một ngày mai tươi sáng hay chỉ là màn đêm u tối đang vây quanh.
Ở cuộc gặp gỡ kế tiếp, Makima đã giao cho Denji một nhiệm vụ đầy nguy hiểm: tiêu diệt một con quỷ huyền thoại đang hoành hành tại Akihabara. Dường như chỉ có sức mạnh của Denji mới đủ để đối phó với thế lực tà ác này. Nhưng khi đêm buông xuống và lưỡi cưa của Denji cắt bại con quỷ, một cô gái bí ẩn xuất hiện trước mắt anh. Gương mặt dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm, cô gái đưa ra lời mời không thể từ chối, nhưng cũng ẩn chứa một bí mật khó lường.
Trước sự xuất hiện của cô gái này, Denji phải đối mặt với nhiều câu hỏi, những bí ẩn chưa lời giải. Liệu anh có thể vượt qua được thử thách đầy khó khăn, giữ vững lòng tin và khám phá ra những sự thật đen tối đang chờ đợi phía trước?.