Một lá thư gửi từ một người bạn cũ đã khơi dậy bao nỗi lo lắng trong tâm hồn của Eun Seo. "Hãy đến ngay khu rừng hoang dại, đó là cơ hội duy nhất để giải đáp những bí ẩn," đó là những dòng chữ đầy bí ẩn và mờ ám. Không thể ngồi yên, cô quyết định mở lòng đón nhận sự thách thức này.
Một đêm tĩnh lặng, Eun Seo bước vào khu rừng với sự lo lắng rối bời. Bước chân nặng trĩu, cô cảm nhận được hơi thở u ám từ đâu đó trong bóng tối. Và rồi, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt cô: Seung Hyuk, chàng trai đẹp trai, biến hóa thành một con người sói khát máu giữa rặng cây mênh mông.
Sự thật khủng khiếp đã lên án tất cả những hình ảnh tươi đẹp về Seung Hyuk trong tâm trí của Eun Seo. Đây không phải là con người, mà là một sinh vật huyền bí từ thế giới bên kia. Một câu hỏi đau đầu nhen nhóm trong đầu cô: "Liệu còn ai có thể tin vào con người này nữa không?"
Nhưng bất ngờ không dừng lại ở đó. Min Jae, người đồng hành thân thiết của cô, tiết lộ một bí mật khác: mỗi người trong số họ đều mang trọng trách giữ mãi bí mật về thế giới nguyên thuỷ và những sinh vật siêu nhiên trong đó. Và Eun Seo bỗng nhận ra rằng, cô cũng đã trở thành một phần của cuộc chiến giữa thế giới thực và thế giới huyền bí.
Giờ đây, giữa tình yêu, tình bạn và bí mật, Eun Seo đứng trước quyết định khó khăn nhất cuộc đời: giữ im lặng hay mở cửa tâm hồn để tiết lộ sự thật cho thế giới bên ngoài. Cuộc sống của cô đã không còn bình yên như trước, nhưng liệu điều này có đến từ sự thực sự nghịch lý của thế giới hay chỉ là bài kiểm tra để thử thách lòng can đảm của Eun Seo?