Trong thế giới tương lai nơi công nghệ đã phát triển vượt xa sức tưởng tượng, tồn tại một tổ chức siêu mật mang tên "Morphix". Tổ chức này tập trung vào nghiên cứu về việc kết hợp gen giữa nam giới và nữ giới để tạo ra những chiến binh siêu phàm.
Sứ mệnh mới nhất của Morphix là tạo ra Nguyên, một chiến binh hoàn hảo kết hợp giữa sự mạnh mẽ của nam và sự tinh tế của nữ. Nhưng điều bất ngờ xảy ra khi thí nghiệm thất bại, Nguyên không chỉ thừa hưởng sức mạnh của cả hai giới tính mà còn có khả năng kiểm soát thời gian.
Trong khi Morphix cố gắng kiểm soát Nguyên và sử dụng sức mạnh của anh ta cho mục đích quân sự, Nguyên lại phát hiện ra sự thật đau lòng về việc bản thân chỉ là sản phẩm của sự tham lam và tàn nhẫn. Đồng thời, anh cũng phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp đang mở ra trước mắt thế giới.
Liệu Nguyên sẽ làm thế nào khi sức mạnh vượt quá khả năng kiểm soát của mình, khi anh đứng trước quyết định giữa sự trả thù và sứ mệnh cứu thế? Mọi câu chuyện và số phận đều được đặt trong bàn tay của Nguyên, chiến binh hợp nhất giữa nam và nữ, giữa mặt trời và mặt trăng.