Dưới ánh trăng lung linh, Ayano trông ra cửa sổ phòng Yussei ngủ sâu. Bóng đêm phủ lên khu vườn như một tấm chăn êm ái, nhưng bà mẹ một con không hề cảm thấy thoải mái. Cô nhớ lại ngày trước, khi cô và chồng còn hạnh phúc, hạnh phúc cho đến khi sự nghiệp của anh đưa anh đến phương hướng khác.
Bỗng nhiên, ánh sáng mờ ảo từ phía cửa sổ kéo cô về phía nó. Ayano không ngờ rằng, sau thời gian dài xa cách, anh chồng đã trở về với hình hài lạ lùng của một phù thủy nam ưa nhìn. Ông ta nhấp phù thủy giúp Yussei thức dậy, rồi cùng tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện của Ayano.
Cả ba nhìn nhau im lặng, âm thanh đồng hồ thời đồng hồ đeo tay của Yussei là bản nhạc du ca tình yêu. Ayano cảm thấy một cảm giác lạ lẫm từ trong tim mình, còn Yussei thì nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Liệu bí mật nào đằng sau vụ việc này sẽ được bật mí?
