Trên con đường rợp bóng cây, Kiyomi đứng trước căn ngôi đền cổ xưa. Anh cảm nhận được không khí u ám đang lan tỏa từ bên trong. Trái tim anh đập thình thịch, cô gái tên Sasuka nằm ở phía sau căn cửa với ánh mắt gợi cảm mà không chút cảm xúc.
Khi bước vào, Kiyomi nghe thấy tiếng rên rỉ phía sâu bên trong, tiếng của những người phụ nữ bị mất tích. Sasuka bắt đầu biến mất vào bóng tối và từng nhóm tengu hiện ra từ đêm tối, hình dáng của chúng đang trở nên rõ ràng hơn. Những con thú quỷ dường như đang chờ đợi.
Kiyomi không thể tin vào mắt mình, Sasuka đã quay lại với bản năng tengu trong mình. Ông nhận ra rằng cô gái mà mình tin tưởng đã che giấu bí mật kinh hoàng. Ông phải đối mặt với sự thật đau lòng, bảo vệ ngôi làng và chấm dứt cuộc đối đầu với tengu một lần cho mọi khi.
Truyền thuyết về Kiyomi, tu sĩ vĩ đại, và Sasuka, tengu bí ẩn, bây giờ mới bắt đầu vén lớp vỏ bí mật dày đặc mà không ai lường trước được.