Trong một buổi sáng nhiều nắng, Nanri Ryusuke bước vào lớp học mới - trường học thứ ba mà cậu đã phải chuyển đến. Bố mẹ cậu đã li dị, nhưng với vẻ ngoài lịch lãm và sự tự tin, cậu đã quyết định đây chính là cơ hội tốt để bắt đầu lại.
Ngồi phía trước cậu là một cô gái lạ lẫm, Fujimori Miya. Với mái tóc đen dài và ánh mắt sâu thẳm, cô tỏ ra bí ẩn và xa cách. Mọi người trong lớp đồn đại rằng cô là phù thủy và khiếp sợ.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cô gái ấy luôn quan tâm đến Ryusuke, nhưng không phải một cách bình thường. Cô tỏ ra hết sức sợ hãi, nhưng đồng thời cũng tỏ ra muốn gần gũi cậu chàng này.
Không lâu sau, Ryusuke bắt đầu trải qua những sự kiện kỳ lạ và không thể giải thích được: vật dụng bắt đầu di chuyển mà không cần chạm vào, ánh sáng bí ẩn bao quanh cô gái này, và những hiện tượng siêu nhiên khác xảy ra xung quanh họ.
Liệu phải chăng Miya thực sự là phù thủy, hay có một sự thật khác đằng sau sự kỳ quái này? Ryusuke sẽ khám phá ra điều gì đằng sau bí ẩn của cô bạn bí ẩn này, và liệu tình cảm giữa họ có thể trở thành một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và bất ngờ?