Trên con đường rợp bóng cây tại thị trấn nhỏ, Apple Liptan, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, vô tình bước vào một cửa hàng bánh ngọt. Ở đó, cô gặp một bà lão lạ mặt đang ngồi uống trà một cách lặng lẽ. "Chào cô, hãy thử một ổ bánh này, nó có khả năng khiến người ăn biến thành... một con mèo!" - bà lão nói cười cợt. Apple cười hỏi, nhưng không ngờ rằng từ lúc cô nếm thử chiếc bánh kia, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến chuyển.
Những cánh cửa đằng sau cô mở ra, tiết lộ những bí mật từ quá khứ, những mảnh ghép kỳ lạ về nguồn gốc của cô. Apple Liptan không chỉ đột ngột biết nói chuyện với những chú mèo, mà còn phát hiện ra cô cũng sở hữu khả năng đặc biệt khác. Bí mật nằm trong chiếc bánh từng giọt sương sớm, và câu chuyện của Apple Liptan bắt đầu với những bí ẩn đầy mê hoặc, những sự tình kỳ lạ có thể thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi...