Trong một ngày cuối thu se lạnh, khi lá vàng rơi reo trên con đường đầy ảm đạm, Seiichirou Kitano bước vào lớp học mới với nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt trọn vẹn chứa đựng sự ấm áp, nhưng vẻ ngoại hình vốn quái dị của cậu đã khiến mọi ánh nhìn tránh xa. Tin đồn lan truyền nhanh chóng, khiến mọi người cho rằng Seiichirou là một kẻ nguy hiểm không ai dám đến gần.
Tuy nhiên, điều mà mọi người không biết, đó chính là Seiichirou luôn hiểu người, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngày nọ, khi một bé gái bị bắt nạt, Seiichirou không ngần ngại bước ra che chở, sẵn sàng bảo vệ những kẻ yếu đuối. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi, khi những người từng đánh đấm và xa lánh Seiichirou, bây giờ nhìn cậu với ánh mắt khác biệt.
Những tình huống hài hước và những trải nghiệm đầy bi kịch đan xen vào cuộc sống của Seiichirou, khiến cho cậu phải đối mặt với bản thân và chứng minh cho mọi người thấy rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Seiichirou Kitano, một thiên thần mang nụ cười trên gương mặt ác quỷ, đang dần khẳng định vị trí của mình trong thế giới đầy định kiến và địa vị xã hội.