Trong một thế giới nơi phép thuật là bình thường, Lọ Lem - một phù thủy trẻ đầy tài năng - phát hiện ra một bí mật kỳ lạ. Mỗi đêm khi đồng hồ chạm mười hai giờ, mọi phép thuật sẽ biến mất vô cùng đột ngột... từ bóng đêm u tối trở về vực sâu không phép. Nhận thức về sự nguy hiểm của tình hình này, Lọ Lem quyết định tìm ra cách giữ cho phép thuật tồn tại mãi mãi.
Hành trình của cô bắt đầu từ việc thám hiểm các văn phòng pháp sư cổ xưa, trong đó chứa đựng bí mật của những người tiền bối. Đồng hành cùng cô là Hồng Phong - một hiệp sĩ tài ba và đầy bí ẩn. Hai con người, hai thế giới, họ bắt đầu hợp tác để cùng nhau khám phá một âm mưu đen tối đang âm thầm nuốt chửng thế giới phép thuật mà họ yêu thương.
Dần dần, Lọ Lem và Hồng Phong nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Sự thật về sự biến mất của phép thuật đang dần được phơi bày, và họ sớm nhận ra rằng để giữ cho phép thuật tồn tại, họ cần phải hy sinh hơn cả những gì họ từng tưởng. Liệu họ có thể vượt qua mọi thử thách, hay phải đối diện với kết cục không thể lường trước?
