Trên con đường đầy lá đỏ rụng của trường học, Hida Kun, chàng học sinh lớp 12 bí ẩn, luôn nổi tiếng với vẻ lạnh lùng và tinh nghịch. Nhưng có một bí mật mà không ai biết, đó chính là anh luôn thầm yêu cô giáo dịu dàng và tài năng Kazane Sensei. Đến một ngày, Hida Kun quyết định thổ lộ tình cảm của mình bằng cách viết một lá thư đầy cảm xúc trao cho Kazane Sensei.
Sau khi đọc được lá thư, Kazane Sensei bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình đọc. Cô cảm thấy mình đã hiểu sai về Hida Kun suốt thời gian qua. Không muốn làm tổn thương học sinh, Kazane Sensei quyết định tìm hiểu thêm về Hida Kun để rồi phát hiện ra một sự thật đầy bất ngờ về anh chàng này.
Từ đó, mối quan hệ giữa Hida Kun và Kazane Sensei bắt đầu phát triển theo một hướng mới, dẫn họ đến những tình tiết gần gũi và hài hước. Nhưng liệu họ có thể vượt qua những khó khăn và hiểu được nhau hoàn toàn? Để rồi mọi bí mật, cảm xúc và tình cảm cuối cùng sẽ được phơi bày, khiến cho câu chuyện tình yêu này trở nên đầy kịch tính và lôi cuốn hơn bao giờ hết.