Trong một ngôi làng nhỏ, cậu bé Akihiro sống cô đơn sau khi mất cha mẹ trong một vụ tai nạn bí ẩn. Đến một ngày, tận hưởng cơn mưa rơi bất chợt, một Youkai tên Ame Onna xuất hiện trước mặt cậu. Ban đầu, cậu sợ hãi vì truyền thuyết kể về sự đáng sợ của loài yêu quái này, nhưng Ame Onna không phải như lời đồn. Bà đã nhận cậu bé vào lòng và trở thành mẹ nuôi thương yêu.
Cuộc sống mới bắt đầu, Akihiro khám phá thế giới kỳ lạ của những Youkai và học cách chấp nhận sự khác biệt. Tuy nhiên, bí mật đằng sau vụ tai nạn của cha mẹ cậu dần dần được hé lộ, đẩy cả hai vào nguy hiểm không lường trước. Akihiro quyết định thâm nhập vào thế giới ngầm của những con quỷ để tìm ra sự thật, nhưng liệu mối quan hệ giữa cậu và Ame Onna có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn? Thế giới huyền bí đầy bí ẩn và những cảm xúc sâu thẳm đang chờ đợi họ.
