Trong lúc Erza cố gắng hiểu rõ hơn về cuộc sống mới mà Mèo Đen Yua đã đẩy mình vào, cô không ngờ rằng sự tình cờ khiến cô gặp phải Pha-ra-ông Aken lại chính là bước ngoặt quyết định số phận của mình. Pha-ra-ông đẹp trai và quyền lực nhưng cũng đầy bí ẩn, từ ánh mắt sắc bén cho đến cử động tự tin, tất cả đều khiến Erza không thể không chăm chú nhìn theo. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó là bí mật tối tăm của Pha-ra-ông và Yua, những bí mật mà dường như đang dần hé lộ trước mắt Erza. Tình yêu, ân oán và tham vọng đan xen tạo nên một vũ trụ tâm lý phức tạp, nơi mà mọi quyết định đều mang ý nghĩa lớn lao. Và khi mọi thứ dần lộ diện, Erza phải đối mặt với sự chọn lựa quan trọng nhất trong cuộc đời mình: tình yêu hay sự thật đau lòng.
