Trong một buổi tối tĩnh lặng ở Hokkaido, Komugi vô tình phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về Ookami Yuu - chàng hot boy tuyệt vời mà cô từng mơ ước quen biết. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, cô chứng kiến cảnh tượng khó tin: anh chàng mà cô lạc quan vừa gặp được hóa thân thành con sói hung ác, với đôi mắt đỏ rực và ánh sáng lạ mắt phản chiếu trên khuôn mặt ma quái. Hơi thở uyển chuyển và mạnh mẽ từ trước đây, giờ đây biến thành hôi tanh, hoang dã. Bất giác, Komugi đã phát ra một tiếng kinh hãi nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đầy mê hoặc này. Mọi suy nghĩ và hi vọng về một cuộc sống mới tươi đẹp đột ngột bị thay thế bởi nỗi sợ hãi to lớn khi cô nhận ra rằng, người mà cô tin tưởng, người mà cô... yêu thương đã là con sói, một sinh vật kỳ dị mà chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giờ đây, bí mật kinh hoàng này sẽ làm thay đổi cuộc đời của Komugi như thế nào?
