Trên mái trường phồn thịnh, gió se lạnh từng hồi thổi qua qua tán cây, chuyển tiếng lá xanh reo mừng. Takatsuki Yoshino, cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng nhưng tâm hồn lại tăm tối, bước đi trong sự cô đơn và lạc lõng giữa đám đông. Mối tình đầu chưa từng nở hoa đã tan vỡ, để lại trong Yoshino một vết thương lòng khó lành.
Nhưng rồi, sự xuất hiện của Sakura - cậu bạn cùng lớp lém lỉnh và luôn biết cách làm cho mọi người cười đã thay đổi tất cả. Sakura bắt đầu thực hiện những trò ảo thuật hài hước, mang lại tiếng cười và niềm vui cho Yoshino. Dần dần, giữa họ mở ra một thế giới mới, nơi mà cảm xúc bắt đầu nảy nở từ những trò đùa nhỏ nhặt.
Nhưng điều không ngờ đến lúc này đã xảy ra. Trái tim của Yoshino, người từng chìm đắm trong sự yên bình, bỗng chốc tan chảy bởi một cảm xúc lạ lẫm - ghen tuông. Dường như, trong thế giới hài hước và ấm áp của họ, có một tình yêu khác đang nảy sinh, chờ đợi để hé mở từ trong suy tư sâu kín của Yoshino. liệu sự thay đổi này có làm đảo lộn cuộc sống của họ hay không?