Trên đường tìm kiếm Thiên thụ, Zack và Kabutomaru đã trải qua muôn vàn khó khăn, đối diện với những thách thức cam go, từ cơn gió lạnh đến dòng sông dữ dội. Cuối cùng, họ đến được ngọn cây cao chót vót, nơi trở ngại cuối cùng đang chờ họ.
Để leo lên ngọn cây, họ phải vượt qua một trận chiến với bầy ong hoang, loài côn trùng hung dữ chưa từng gặp. Zack và Kabutomaru đã phải hợp tác chặt chẽ, sử dụng mọi khả năng và trí tuệ để đánh bại kẻ thù. Trận chiến nảy lửa, tiếng kêu inh ỏi vang lên khắp rừng cây.
Trước sức mạnh đáng kinh ngạc của bầy ong, Zack và Kabutomaru dường như sắp bại trận. Nhưng lúc bế tắc nhất, Kabutomaru đã bất ngờ phát hiện ra một điểm yếu của ong hoang. Không mất một giây nào, anh đã dùng chiếc sừng lớn mạnh của mình để tấn công điểm yếu ấy.
Với nỗ lực cuối cùng, bầy ong hoang đã bị đánh bại. Hai anh hùng mệt mỏi nhưng hạnh phúc bước lên ngọn cây và nhặt lấy Vua côn trùng huyền thoại. Chính phục được thử thách, Zack và Kabutomaru nhận ra giá trị thực sự không phải là sức mạnh, mà là tinh thần đoàn kết và lòng can đảm khi đương đầu với hiểm nguy.