Trên đỉnh núi đá phong lưu, Vlad đứng ngắm cảnh vùng đất Nhật Bản bên dưới. Sinh linh và con người sống hòa bình dưới bầu trời xanh. Nhưng gió đêm mang theo tiếng khóc thương của một phụ nữ. Hắn cảm nhận được nỗi đau chết chóc đang lan rộ từ thị trấn nhỏ. Không cần suy luận, Vlad lập tức lao xuống dưới để tìm sự thật đằng sau tiếng khóc.
Ở ngôi làng, một ngôi đền bị bao phủ bởi bóng tối. Vlad nhìn thấy một người đàn bà tuyệt vọng đang chiến đấu với một đám yêu ma hung dữ. Hắn can dự vào cuộc chiến, cứu lấy người phụ nữ và dẹp tan lũ yêu ma. Lần này, hắn đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ một người dân.
Người phụ nữ hắn cứu chính là Sachi, một cư dân tận thế âm thầm sống trên biên giới giữa yêu ma và con người. Sự gặp gỡ ấy đã mở ra một cuộc hành trình đầy bí ẩn, khi Vlad và Sachi bắt đầu khám phá những ẩn số kinh hoàng đằng sau sự hoà bình hiền lành trên vùng đất này. Secret, betrayal, và revelation, mọi thứ đã bắt đầu từ cuộc gặp gỡ ấy.
