Trên hòn đảo Rokkenjima, khi cơn bão dần càng trở nên hung dữ, những bí ẩn đen tối bắt đầu hé lộ từng chút một. Battler Ushiromiya, người từng phủ nhận sự tồn tại của mụ phù thủy vàng Beatrice, đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy của sự kỳ bí và đáng sợ. Những vần thơ quỷ dị về sự tái sinh, những ánh mắt u ám quỷ dữ, và những cái chết bí ẩn đan xen giữa những thành viên trong gia đình Ushiromiya khiến cho Battler phải đặt ra câu hỏi: liệu tất cả chỉ do con người gây ra hay có sự can thiệp của mụ phù thủy? Trận chiến tâm lý giữa niềm tin và nghi ngờ, sự thấy thường và siêu nhiên, đang dần đưa Battler đến bờ vực của sự thật đau lòng mà chính cậu cũng không thể chối cãi. Và khi màn đêm buông xuống, sự chân thực và bí ẩn từng phút trôi qua, liệu Battler có thể tìm ra câu trả lời cuối cùng - ai mới là kẻ đứng sau mọi bi kịch?
