Trong lễ hội cuối năm tại Forks, Bella và Edward tỏ ra vô cùng hạnh phúc bên nhau, nhưng cả hai không ngờ rằng một mối nguy hiểm khác đang ẩn náu trong bóng tối. Victoria, người bạn đồng hành của James, đã âm thầm theo dõi họ và nuôi thù hận sau cái chết của James. Trong đêm lễ hội ồn ào, Bella bị Victoria bắt cóc và giữ cô bịt miệng, trói tay chân trên tầng thượng của một nhà hàng hoang.
Trong lúc Bella đau đớn và tuyệt vọng, Edward cùng gia đình Cullen, cũng như Jacob Black, hợp sức để giải cứu cô. Nhưng thay vì một cuộc chiến đẫm máu, họ phải đối mặt với một trò chơi tâm lý đầy nguy hiểm của Victoria. Victoria đe dọa rằng nếu Edward không đổi Bella thành ma cà rồng, cô sẽ giết cô một cách dã man trước mặt anh. Trong khi Edward đau đớn với quyết định khó khăn, Bella tự mình đối mặt với nguy hiểm và thể hiện một sự mạnh mẽ không ngờ.
Khi câu chuyện dần hé lộ những bí mật đen tối và tình cảm chân thành, liệu Edward sẽ đưa ra quyết định đúng đắn để cứu Bella? Và Victoria, sẽ làm gì khi thất bại trong kế hoạch đầy tâm lý này? Hồi kết của một cuộc đối đầu đầy cam go, chỉ có thể được khám phá khi tâm trạng của mỗi nhân vật được phơi bày hết tâm hồn.