Trong màn đêm u tối, ánh trăng nhạt nhòa chiếu sáng xuống cảnh giới Ma Yêu, nơi các loài sinh vật huyền bí và ma quỷ hoành hành. Người ta hay nói rằng, chỉ có Yêu Hoàng chuyển thế mới có thể điều khiển tất cả, trở thành nắm quyền lực tối cao trong thế giới này.
Gió lạnh thổi qua, tạo nên hồn hoang trong rừng sâu. Thanh kiếm bóng đêm lướt qua không gian, phanh phui mọi chướng ngại trước hắn. Đó chính là Nhị Kỳ, thiếu niên tinh nghịch nhưng lại từng bước trở thành huyền thoại. Ôm ước mơ chinh phục thế giới, hắn không ngừng tiến lên, không ngừng mạnh mẽ hơn.
Trên con đường chinh phục, Nhị Kỳ không hề cô đơn. Phượng Hoàng nương tinh tú, Tuyết Điêu nương thuần khiết, gấu trúc nương mạnh mẽ... Mỗi người một vẻ, mỗi người một tâm hồn khắc sâu. Họ không chỉ là vũ khí hỗ trợ cho Nhị Kỳ, mà còn là những người bạn đồng hành, những người anh em đồng lòng.
Nhưng bí mật vẫn còn che phủ màn đêm dày đặc. Khi Nhị Kỳ khám phá ra sự thật ẩn sau sự mai mối của Phượng Hoàng nương, Tuyết Điêu nương và gấu trúc nương, hắn sẽ đối diện với quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Liệu tình bạn, tình anh em và tình yêu có đủ sức vượt qua thử thách, hay mọi sự thật sẽ làm đảo lộn cả thế giới Ma Yêu này?
