Trên con đường chật hẹp, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng lên khu rừng u ám phía trước. Người ta thường tránh xa nơi này vào buổi tối vì tin đồn về sự hiện diện của Tsumitsuki - những linh hồn đen tối nuôi dưỡng bởi tội lỗi. Trái tim của họ trải đầy ác ý, chờ đợi người dũng cảm bước vào để trở thành mục tiêu tiếp theo.
Rumiko, một pháp sư trẻ tuổi, tự tin tiến vào khu rừng đầy nguy hiểm. Bộ giáp bóng tối ôm sát cơ thể, vũ khí phồng lên sẵn sàng ra đòn. Đôi mắt lạnh lùng của cô sáng bừng khi cảm nhận được nơi đây đang trỗi dậy âm thanh kinh hoàng của Tsumitsuki.
Bóng đêm đột nhiên hóa thành hàng loạt hình dạng khủng khiếp, lôi kéo Rumiko vào vùng nguy hiểm nhất của rừng. Ánh đèn chiếu sáng bị phá vỡ và cô bị mắc kẹt giữa hàng trăm linh hồn tội lỗi. Giọng thét của chúng vang vọng, thách thức bản ngã và tâm hồn của Rumiko.
Nhưng giữa loạn lạc và hỗn loạn, một bóng dáng không lạ lẫm hiện lên. Đó không phải là sự đau khổ của ác quỷ mà là tâm hồn của một người, một Tsumitsuki đã từng bị Rumiko cứu thoát. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt cô bỗng trở nên mềm mại, ánh mắt đượm sự ân cần.
Với bản chất tình yêu thương bị mất, Tsumitsuki đang thổn thức dưới tác động của lời thề non hẹn từ quá khứ. Liệu Rumiko có thể chiến thắng trong cuộc chiến nội bộ này, hay cô sẽ chìm đắm trong hình phạt mãi mãi của tội lỗi?