Trong bữa tiệc hội chợ truyền thống của trường, Saku đã phải đối mặt với sự thật đau lòng - anh đã biến thành cô gái. Ánh đèn lồng rực rỡ nhấp nhô, những cô gái cười đùa, nhưng trong lòng Saku chỉ cảm thấy cô đơn và bất ổn. Mọi người nhìn chằm chằm vào anh, bộ trang phục bông xinh xắn giờ trở thành áp lực không thể chịu đựng được. Trái tim Saku đau nhói, những nghi vấn loang lổ trong tâm trí: "Liệu mình là ai? Điều gì đã xảy ra với cuộc đời mình?"
Trước sự tò mò và ánh mắt tràn ngập tranh cãi của mọi người, Saku quyết định lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Trên lối về, từng hạt nước mắt nhẹ nhàng rơi, cùng với cảm giác lạ lẫm và cô đơn chưa từng trải qua. Anh cảm thấy như mình đang mất đi một phần của bản thân, một khoảnh khắc của bản thân mà nhiều khi đã quen thuộc. Saku lặng lẽ trôi theo dòng người, không biết đi về đâu, cảm xúc khó tả đang nhấn chìm anh vào mê cung tăm tối của tâm hồn...