Trong thị trấn nhỏ đầy sương mù, Hana, một cô gái trẻ bí ẩn với đôi mắt sáng lấp lánh nhưng chứa đựng bí mật không thể nói ra. Vào mỗi khuya trăng tròn, Hana biến thành một con sói hung dữ, không kiểm soát được bản năng hoang dã bên trong mình. Cô sống trong sự cô đơn và tự trách bản thân vì không thể kiểm soát được linh hồn sói đã ám ảnh cuộc đời cô.
Một ngày, Hana gặp Takumi, một chàng trai tốt bụng và thông minh. Sự hiện diện ấm áp của Takumi đã khiến lòng Hana tan chảy và dần đóng lại vết thương trong cô. Tuy nhiên, bí mật về linh hồn sói của Hana dần hé lộ khi cô không thể kiềm chế bản thân trước mặt Takumi. Sự hoang mang và lo lắng lan tỏa trong tâm hồn Hana, liệu cô có thể tiết lộ bí mật không?
Trong một đêm trăng sáng rực, Hana phải đối diện với quá khứ đau thương và chấp nhận bản thân mình. Sự thật đằng sau bóng tối chờ đợi Hana khám phá, và câu chuyện của cô cùng Takumi chỉ vừa bắt đầu. Sói và con người, sự giao thoa giữa hai thế giới, liệu có thể mang lại hạnh phúc đích thực hay không?