Trên mái trường cấp 2, Alice luôn tự tin và quyết đoán khi đứng trước mọi thử thách. Bí mật duy nhất của cô chính là cậu bạn thân thiết từ thời tiểu học, người đã giúp cô vượt qua những khó khăn ban đầu. Nhưng không ai biết rằng, từ vùng đất pháp thuật xa xôi, phù thủy Lu chỉ có thể thăm Alice mỗi khi trăng rằm lên cao.
Một ngày, khi vui vẻ tản bộ trong khu vườn của trường, Alice bất ngờ chạm mặt một nhóm học sinh đầy hận thù, những người quyết tâm phá bỏ hình ảnh hoàn hảo của cô. Đối mặt với sự phản đối và thù ghét, Alice nhận ra bí mật đen tối đang âm thầm lẩn khuất dưới lớp vỏ của sự hào nhoáng.
Đêm đến, dưới ánh trăng khuyết, Lu xuất hiện trước mặt Alice, nhưng vẻ mặt thú nhồi bông đáng yêu nay trở nên trầm trồ và nghiêm túc. "Hãy đối mặt với nó, Alice", Lu thì thầm. Đó không chỉ là sự khích lệ, mà còn là một lời cảnh báo về một âm mưu đen tối đang rình rập.
Alice phải đối diện với bí mật kinh hoàng và quyết định đầy rẫy nguy hiểm. Liệu cậu bạn từng an ủi cô sẽ quay trở lại và giúp đỡ hay Alice sẽ phải đương đầu với mọi thứ một mình? Câu chuyện về sức mạnh bí ẩn và can đảm chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghẹt thở theo từng dòng.