Trăng lên, chiếu sáng khắp con hẻm tối om. Mizuki đi dạo trong cô đơn, mái tóc đen óng ả như lụa với ánh trăng rơi trải dài. Cô gái luôn khép kín tâm hồn, không ai hiểu được nỗi đau chôn sâu trong tim mình. Adam - người ca sĩ đẹp trai từ xứ sở sương mù, tự nhiên hiện lên trước mắt Mizuki như một phép lạ. Anh vung tay ôm Mizuki, giọng hát du dương và ấm áp, làm tan chảy băng giá nơi tâm hồn cô gái u buồn.
Nhưng dần dần, Adam nhận ra điều kì lạ - bóng hình của người bạn gái đã mất của anh hiện diện trong Mizuki. Trái tim anh rối bời, không biết đâu là thật, đâu là giấc mơ. Đêm đen vô tận, Mizuki bỗng bao trùm Adam trong vòng tay, ánh mắt sâu thẳm rọi vào linh hồn anh như muốn tìm ra câu trả lời cho một bí mật nào đó.
Nỗi lo âu và sự khắc khoải lan tỏa khắp không gian, khiến cuộc gặp gỡ giữa Mizuki và Adam trở nên rối tung. Liệu đây có phải là sự kết hợp của hai linh hồn định mệnh, hay chỉ là một trò chơi của vận mệnh đầy bí ẩn? Ánh trăng cuối tháng khẽ lảng đi, để lại bí ẩn chưa lời cho tổ ấm trần ánh sáng cuối cùng.
