Trong lúc chiến đấu ác liệt với một bầy quỷ hung ác, Hyun-Am bất ngờ phát hiện ra một bí mật đen tối về Quỷ Vương - kẻ đã giết em gái của mình. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, anh phải đối mặt với quyết định khó khăn: tiếp tục theo đuổi con đường trả thù hay tha thứ cho kẻ đã làm hại cho gia đình mình. Trong khi đó, cha Park, với thiên chức linh mục, đối diện với một thử thách lớn hơn khi phải đóng vai trò của một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống lại sự tàn ác từ thế giới ngầm mà chính anh đã từng thuộc về. Jun-hoo, với mọi sức mạnh và năng lực huyền bí, đứng trước sự lựa chọn quyết định số phận của mình: sử dụng sức mạnh để bảo vệ hay sử dụng để phá hủy. Trong khi đó, Seung-hee khám phá sự thật kinh hoàng về vụ án bí ẩn của cha mình, đẩy cô vào vòng xoáy của cuộc chiến giữa cái đúng và cái sai. Với mỗi bước di chuyển trong cuộc chiến chống lại bóng tối, họ sẽ phải đối diện với cảm xúc và tâm lý phức tạp nhất của bản thân mình, để giải cứu không chỉ bản thân mà còn cả thế giới của họ.