Trong lúc người học trò nơi trường Schlotterbach vẫn còn chưa lường trước sự bi kịch đang đến, Julusmole cảm thấy như mình đang rơi vào vòng quay của một bí mật khác biệt, mà Thomas đã giấu kín suốt nhiều năm qua. Đám mây u ám của sự hiểu biết ngày càng dày lên khi Julusmole phát hiện ra bài thơ cuối cùng Thomas đã viết, được chôn sâu trong hộp đồ trên giá sách. Dòng chữ lạ thường và khắc sâu từng hồi quyết liệt, như những vết răng của một con quỷ muốn phá hủy mọi điều tốt đẹp mà Thomas từng được biết.
Qua những dòng chữ huyền bí ấy, Julusmole nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ đều gói gọn trong bức thư ấy. Có một bí mật khác chưa được khám phá, một sự thật quái dị chưa được tiết lộ. Và Julusmole quyết tâm khám phá, dù cho sự thật sẽ làm đơm đầy nỗi đau và hận thù. Vì với cậu, không khí tang thương vẫn còn ngột ngạt trong căn phòng của Thomas, và đây là cơ hội cuối cùng để tìm ra lý do mà cậu bạn thân mất đi, bởi chỉ có bằng cách đối mặt với quá khứ đen tối, Julusmole mới có thể đem lại bình yên cho linh hồn đang lang thang của Thomas Werner.