Trong một ngôi làng bí ẩn, nơi mà mọi người đều nghe theo lời chỉ dẫn của Phù Thủy Hắc Ám, một đứa trẻ tò mò đã quyết định thám hiểm khu rừng đen đầy u tối. Trong lúc điều tra, đứa trẻ đã tìm thấy một chiếc cặp dưới gốc cây, đầy những bí ẩn không lời giải.
Trong chiếc cặp ẩn chứa một cuốn sách cổ xưa với những bức họa mê hoặc, hấp dẫn đến kỳ lạ. Những bức ảnh cứ như đưa đứa trẻ vào một thế giới song song, nơi mà hiện thực và hư cấu giao thoa. Dần dần, đứa trẻ bắt đầu biết được bí mật đằng sau những bức tranh: chúng là công cụ để triệu hồi sức mạnh của Phù Thủy Hắc Ám.
Vào đúng lúc quyết định chấm dứt sự thống trị của Phù Thủy, đứa trẻ quyết định sử dụng sức mạnh từ những bức ảnh để đối phó với kẻ ác. Một cuộc đối đầu nảy lửa bắt đầu, với tất cả mọi thứ đều dường như đang dần trở nên hỗn loạn. Liệu đứa trẻ có thể chiến thắng và giải cứu ngôi làng khỏi sự ám ảnh của Phù Thủy Hắc Ám, hay cuộc chiến này sẽ chấm dứt với một kết cục không ngờ?
