Trong một buổi tối đầy sương mù, cô gái trẻ Emi bước chân vào căn nhà lạ lẫm nơi gia đình duy nhất cô có thể ở. Tuy nơi đây mang vẻ u ám và bí ẩn, nhưng sự cô đơn trong trái tim Emi còn lớn hơn. Để xua tan nỗi buồn, cô bắt đầu vẽ tranh, mỗi nét vẽ đều là khoảnh khắc cô muốn khắc họa về tâm hồn mình.
Rồi một ngày, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Khuôn mặt anh ta hiện lên từ bóng tối, đôi mắt sâu thẳm như nước biển bao trùm bởi bức vẻ kỳ quái. Anh ta tự giới thiệu mình là Obake-san - một họa sĩ nổi tiếng đã từng sống tại đây.
Obake-san lén lút theo dõi Emi, từng bước chân, từng nét vẽ. Anh không nói nhiều nhưng biết cách hiểu được tâm trạng của cô gái trẻ. Những bức tranh của Emi trở nên sống động hơn dưới cặp mắt sáng lên của Obake-san.
Chỉ khi Emi khám phá ra bí mật đằng sau những bức tranh của họa sĩ kỳ quái, cô mới nhận ra rằng sự hiện diện của Obake-san không chỉ là để giúp cô thoát khỏi cô đơn, mà còn để mở ra một cánh cửa tinh tế tới thế giới tâm hồn đẹp đẽ và phức tạp hơn Emi từng biết.