Jin Yeomyeong, người thừa kế của gia tộc Ma Nhân Jin, vốn dĩ mong muốn một cuộc sống bình yên nhưng số phận đã đưa anh vào vòng xoáy của cuộc chiến tan biến. Khi gia tộc Thiên Ma Giáo bị hủy diệt, anh rơi vào tuyệt vọng và đau khổ. Để báo thù, anh quyết định tìm đến giáo chủ Cheon Yura, người mà anh tin tưởng sẽ dẫn dắt anh trở lại con đường đúng đắn.
Nhưng điều kỳ lạ diễn ra khi Cheon Yura bỗng nói: "Ngươi có thể quyến rũ ta được không?" Điều này khiến Jin Yeomyeong hoàn toàn bất ngờ và rối rắm. Liệu giáo chủ ma giáo này đang ẩn chứa bí mật gì sau vẻ ngoài lạnh lùng và tàn nhẫn? Tình cảm của Jin Yeomyeong liệu có thể đánh thức những tia sáng trong tâm hồn tối tăm của Cheon Yura hay không?
Hai tâm hồn đối lập, hai số phận khác biệt liệu có thể hòa quyện vào nhau trong một cuộc chiến không chỉ là với thế lực bên ngoài mà còn là với tình cảm, lòng tin và niềm tin vào bản thân? Mọi chuyện sẽ đi về đâu khi Jin Yeomyeong bắt đầu hướng tới mục đích mới, không chỉ là trả thù mà còn là để hiểu rõ hơn về chính mình và về giáo chủ mà anh từng ngưỡng mộ?
