Trăng tròn tỏa sáng giữa bầu trời đêm, Kim Min Woo lần nữa biến hình thành một con sói lớn màu trắng. Anh nhìn chằm chằm vào bộ ngực sói của mình, cảm giác biến đổi này luôn khiến tim anh đau nhức. Giữa cơn lúng túng, tiếng la hét vang lên từ phía xa khiến Min Woo nhấn chặt cánh rừng trốn tránh.
Đêm hôm ấy, một cô gái trẻ tóc dài màu nâu ấm áp bước vào khu rừng nơi Min Woo đang ẩn náu. Ánh đèn từ chiếc đèn pin dịu dàng chiếu sáng khắp nơi, làm cho đôi mắt lấp lánh của cô gái trở nên rực rỡ hơn. "Ồ, anh ở đây sao?" - Nari tự nói với chính mình, không hề sợ hãi trước cảnh tượng một con sói khổng lồ trắng. "Em... em không sợ anh đâu. Anh làm sao mà biết?". Lời của Nari khiến Min Woo cảm thấy anh giảm bớt nỗi lo sợ và cảm thấy ấm lòng.
Từ đó, Min Woo và Nari trở thành bạn bè, mỗi đêm, anh biến hình thành sói để bảo vệ cô gái đầy dũng cảm này. Tình yêu của họ phát triển từng ngày, nhưng bất ngờ xảy ra khi một nhóm thám tử săn sói tung ra một cuộc truy đuổi khốc liệt. Min Woo và Nari phải đối mặt với nguy hiểm từ cả con người và bản thân mình.
Trong lo lắng và lo sợ, Min Woo quyết định đối đầu với thế lực đen tối để bảo vệ tình yêu của mình. Anh phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn, đấu tranh vì sự sống và hạnh phúc của cả hai. Đây chính là lúc Min Woo phải chứng minh bản lĩnh, lòng can đảm và tình yêu sâu đậm dành cho Nari. Liệu họ có thể vượt qua mọi khó khăn, hay số phận sẽ định đoạt một cái kết đắng cho tình yêu của họ?
