Trên con đường dẫn vào lãnh địa của Giáo Phái Ác Ma, ánh nắng hoàng hôn phản chiếu lên bức tường đá cổ xưa, tạo nên bóng tối lung linh không cần lên đèn. Lâm Hoành đã trở thành một phần của thế giới đen tối này, nơi mà quyền lực và định kiến biến mọi thứ trở nên lạ lẫm.
Vương Nguyệt, thủ lĩnh vô tình và tàn ác của Giáo Phái, nhìn Lâm Hoành với ánh mắt lạnh lùng. "Anh sẽ học hỏi từ tôi, và sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất của tổ chức," Vương Nguyệt lạnh lùng phát biểu.
Dần dần, Lâm Hoành bắt đầu tiếp nhận sự đào tạo khắc nghiệt từ Vương Nguyệt. Nhưng bên trong con người vốn can đảm này, lửa hận thù và sự tò mò về quá khứ đã được đánh thức. Liệu tình yêu có thể mọc lên giữa hai tâm hồn chạm vào nhau trong bóng tối này hay không?
Khi những bí mật dần được phơi bày, Lâm Hoành cảm thấy lòng mình như một cỗ máy rối loạn, giữa việc phải chọn giữa lòng trung thành và tình yêu. Trái tim anh, một lần nữa, đứng trước quyết định quan trọng: thay đổi số phận hay chấp nhận mặc cảm trong bóng tối trở thành ác ma mà anh từng đánh bại.