Trong một buổi chiều đầy nắng, Hana và Takeru bỗng dưng nhận ra rằng họ đã bị hoán đổi giới tính. Bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ lần đầu tiên trải qua cuộc sống với cơ thể mới. Hana, bây giờ là chàng trai, phải học cách đối diện với sự toại nguyện trong công việc thường ngày. Takeru, bỗng chốc trở thành cô gái, cảm thấy mặc kệ những gì người khác nghĩ về cô.
Dần dần, họ nhận ra rằng bản chất con người không phải là giới tính mà là tâm hồn. Hana nhìn thấy Takeru với ánh mắt mới, còn Takeru cảm nhận được sự nhạy bén và quan tâm từ Hana mà trước đây cô chưa từng thấy. Những tình cảm dần nảy nở trong họ, không phải vì giới tính mà vì tâm hồn và những điều riêng biệt mà họ mang trong mình.
Thách thức không chỉ đến từ việc thích nghi với cuộc sống mới, mà còn từ việc đối diện với cảm xúc lẫn lộn trong bản thân. Hana và Takeru dần khám phá ra rằng, tình yêu không biên giới, không phân biệt giới tính, chỉ cần hai trái tim cùng rung động với nhau. Và liệu sự hoán đổi giới tính này có thực sự là một phép màu kỳ lạ để họ nhận ra tình cảm thật sự đối với nhau, hay chỉ là một biến cố tạm thời?
