Trong một ngày mùa hè oi bức, cô bạn thân của cô gái trung học Yuko, Miko, đột nhiên tỏ ra lạ lẫm và tâm trạng không ổn. Rốt cuộc, Miko tiết lộ bí mật kinh hoàng: cô đã bị hoán đổi giới tính một cách bí ẩn sau một sự kiện kỳ lạ tại một ngọn đồi đẹp như tranh vẽ cạnh trường học! Yuko bàng hoàng nhưng quyết tâm giúp đỡ bạn thân.
Với việc phải thích ứng với cuộc sống mới ở thân xác nam giới, Miko đối diện với những thử thách và sự hiểu lầm đầy rắc rối. Trái tim cô ấm áp và nhạy cảm bỗng chốc biến thành...một trái tim nam tính! Trải qua những khó khăn và biến cố, Miko và Yuko thấu hiểu lẫn nhau hơn, đồng thời khám phá ra những cảm xúc mơ hồ nảy nở giữa họ.
Tình bạn giữa hai người ngày càng trở nên phức tạp hơn khi nhận ra rằng tình cảm của họ không chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Mối quan hệ giữa Yuko và Miko ngày càng quyết liệt và cảm xúc, khiến cho cả hai phải đối diện với những quyết định khó khăn và chấp nhận sự thật về tình yêu của mình. Một twist đầy bất ngờ vẫn chờ đợi họ phía trước, liệu họ sẽ đối mặt như thế nào?
