Trong thế giới đầy rẫy bí ẩn của Tổ Chức Học Viện, những học viên không chỉ được dạy về kiến thức mà còn phải đối mặt với những thử thách đầy cam go. Trong một trận đấu huấn luyện gay cấn, Hana - một học viên tài năng nhưng luôn âm thầm - đã đối đầu với Toma, đối thủ cùng khóa với khả năng siêu phàm. Cuộc chiến giữa hai người đã đến hồi kết, ánh mắt tinh nghịch của Hana tỏa sáng, cô nâng cao võ nghệ của mình và tung đòn quyết định. Trận đấu kết thúc, cả trường học vang lên tiếng reo vui mừng cho chiến thắng bất ngờ của Hana.
Tuy nhiên, điều bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Trong đêm đen tối, một âm thanh lạ lẫm vang lên từ phòng tập của Toma, khiến tất cả đều rùng mình. Không ai ngờ rằng, Toma thực chất là một điệp viên thành công được gửi đến Tổ Chức Học Viện để thám tử sự thật về một âm mưu đen tối đang âm thầm hoành hành từ bên trong. Hai con người, hai số phận, liệu họ sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào khi sự thật dần được phơi bày?