Trong một thế giới nơi mà con người và sinh vật huyền bí cùng tồn tại, sự việc kỳ lạ nhất đã xảy đến: một sinh vật hình dạng lạ mắt bí ẩn đã đắm chìm trong tình yêu với một cô gái xinh đẹp tên là Lila. Sinh vật đó không phải là phép thuật hay ma thuật, mà chính là một người sói biết nói và hiểu được ngôn ngữ con người. Tình yêu của họ bị các Thần cấm vì nó vi phạm nguyên tắc cơ bản phân biệt giữa loài người và loài thú.
Lila, vốn từ nhỏ đã mơ ước về những câu chuyện huyền bí về quá khứ, đã bắt đầu cảm thấy một sức hút khó tả từ chính sinh vật đó. Ngược lại, người sói - một thực thể bị cô lập và ghẻ lạnh bởi cả hai thế giới - đã tìm thấy sự ấm áp và sự hiểu biết từ Lila.
Họ dần hiểu ra rằng tình yêu không chia thành thế giới này và thế giới khác, mà nó tồn tại tự nhiên bên trong họ. Và khi tình yêu trái ngang này dần trở nên mạnh mẽ hơn, họ phải đối mặt với những khó khăn, sự đánh mất và nguy cơ để giữ lấy tình yêu thật sự của họ. Liệu họ có vượt qua được ranh giới của định kiến và sự phân biệt để tìm thấy hạnh phúc đích thực?