Trong một ngày mùa thu u ám, giữa sự tĩnh lặng của rừng sâu, hai linh hồn hỏng hóc đã gặp nhau theo cách không thể ngờ. Một là Tessa - nữ thần tượng trẻ tuổi nhưng đầy khát vọng, bị lụi bại trong sự cạnh tranh khốc liệt của ngành giải trí. Một là Ethel - phù thủy lạnh lùng và tài năng, từng nổi tiếng trong thế giới tối thần nhưng đang trải qua lúc với tuyệt vọng.
Cuộc trao đổi cơ thể không lý do rõ ràng đã xảy ra, khiến cho Tessa và Ethel phải đối diện với cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Liệu Tessa, vốn mãnh liệt và nhiệt huyết, có thể vận dụng sức mạnh phép thuật đầy biến hóa của Ethel để thể hiện bản thân và trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời giải trí? Hay Ethel sẽ khám phá ra bí mật đằng sau thế giới nhàm chán mà Tessa vẫn mơ ước, từ đó xây dựng một thế giới mới, nơi mà sức mạnh và tài năng thực sự được đánh giá cao?
Hai nhân vật, hai số phận, hai con đường - liệu họ sẽ hợp tác hay đối đầu, để rồi khám phá ra bí ẩn của Tinh Lộ Phù Thủy, nơi mà niềm tin và khát vọng là chìa khóa mở ra cánh cửa của tương lai không ngờ?
