Khi Zenki tỉnh giấc sau hàng thế kỷ ngủ say, một thế giới mới hiện ra trước mắt. Ánh sáng bị che khuất bởi bóng tối, tiếng gào thét văng vẳng khắp nơi. Chiaki Enno, truyền nhân cuối cùng của dòng họ Ozuno, cảm thấy nhiệm vụ nặng nề đặt lên vai.
Quả Ký Sinh, hình khối đen chói lấp lánh, ngấm đầy sự lạnh lẽo và ác ý, đã tìm đến một ký chủ mới - một người đàn ông hồn nhiên, đầy dục vọng tà ác đang chầm chậm biến hóa thành quái vật khủng khiếp. Chiaki cảm nhận được đỉnh điểm đen tối đang lan rộ, cô phải gấp rút triệu tập Zenki để ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra.
Mặc dù bị phong ấn suốt hàng thế kỷ, Zenki vẫn giữ được sức mạnh kinh hoàng. Ánh mắt đỏ rực như lửa của hắn toả sáng, sự quyết tâm chiến đấu trong lòng không thể nào diễn tả. Chiaki cảm nhận được sự kiên định và niềm tin vững chắc từ đối tác cũng như người bạn thân thiết của mình.
Họ bắt đầu hành trình tiêu diệt quái vật, chống lại thế lực tà ác đang thách thức sự tồn tại của họ. Đồng hành cùng nhau, Chiaki và Zenki hướng về mục tiêu cuối cùng: giữ cho thế giới bình yên, ngăn chặn tận cùng cơn ác mộng đen tối.