Trong bóng tối dày đặc của lâu đài Ma Vương, Sezru Nail đứng đối diện với người bạn thân từng dành cho mình ánh nhìn trọn vẹn niềm tin - June Nara. Ánh đèn lửa phản chiếu trên gương mặt nàng, bộ mặt xinh đẹp trước kia giờ đây chứa đựng sự ác ý đen tối. Sezru viên mãn ngắm nhìn, nhẹ nhàng thả một nụ cười lạnh lùng, "June, thời điểm của cậu đã hết rồi, từ giờ cả ngôi trường này sẽ phải chịu sự thống trị của ta!"
June không chịu phục, bước về phía bạn thân cũ, "Sezru, hãy dừng lại! Ta không tin vào vận mệnh đã biến chúng ta thành kẻ thù của nhau. Hãy trở lại với chính mình, quá khứ hạnh phúc của ta sẽ là chứng nhân cho tình bạn của chúng ta."
Tuy nhiên, Sezru không còn nghe thấu lời dụ dỗ của June. Bật lên dải lửa xanh quang phát từ tay, cô chỉ ra, "Không có chỗ cho quá khứ trong tâm hồn ta nữa, June. Ta nay sẽ trở thành Ma Vương, và cậu - Tiểu Nữ Vương của ta!" Sự đối đầu giữa hai người bạn thân, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa tình bạn và thù hận, bắt đầu khép lại một mối liên kết, mở ra một cuộc chiến đầy kịch tính và bất ngờ.