Trong một thị trấn nhỏ, có một quán cà phê nổi tiếng với hương vị đặc biệt của những cây cà phê phong phú. Ở đó, có một anh chàng tên là Kaito - một người trẻ tuổi, sống lạc quan và đam mê nghệ thuật vẽ tranh. Mỗi ngày, anh đến quán cà phê để tìm ý tưởng sáng tạo cho bức tranh tiếp theo của mình.
Một ngày nọ, Kaito gặp phải một cô gái bí ẩn tên là Hikari, người luôn đeo một chiếc khẩu trang che kín khuôn mặt. Hikari không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ mà còn sở hữu một bí mật đen tối. Điều đó khiến Kaito cảm thấy hứng thú và dần dần tiết lộ những bí mật kinh hoàng đằng sau lớp khẩu trang kia.
Quá trình khám phá bí ẩn của Hikari đưa Kaito và những người bạn mới của anh vào những tình huống dở khóc dở cười, đồng thời tạo nên những mối quan hệ phức tạp và tình cảm rối ren giữa họ. Cuối cùng, khi bí mật cuối cùng được hé lộ, Kaito và Hikari phải đối mặt với một quyết định khó khăn giữa tình yêu và sự thật. Liệu họ sẽ chọn gì khi mọi thứ đang dần trở nên mơ hồ như cơn khói của một viên thuốc lá?
